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国外巨头垄断国内锂资源开采困难
时间:2018-04-03 来源:财经 浏览:810

虽然盐湖提锂产能开始提速,但上述锂业巨头表示,盐湖高镁锂比问题使得生产成本走高,尤其电池级碳酸锂这样的高品位锂产品。


 


盐湖提锂的主流技术是煅烧法、萃取法、膜法和吸附法。中科院青海盐湖研究所盐湖资源化学实验室副主任王敏先容,青海盐湖提锂部分工艺已达到工业级的标准,但要达到电池级碳酸锂的标准,仍需进一步除杂提纯。从技术角度看,并不是难题,盐湖提锂的成本有望控制在3万-4万元/吨。


 


国外巨头垄断 中国锂资源开采困难,资源量的高度集中让全球锂产品生产也出现了集中化的现象,甚至存在寡头垄断的局面。在2016年之前,全球锂产品超80%的供应量来自美国雅宝企业(NYSE:ALB)、智利SQM企业(NYSE:SQM)、美国FMC企业(NYSE:FMC)和澳大利亚Talison企业。


 


其中雅宝企业在智利阿塔卡马盐湖和美国clayton valley矿山进行开采,SQM则在智利本土阿塔卡马盐湖开采,FMC在阿根廷翁布雷穆埃尔托盐湖进行开采,Talison在澳大利亚格林布什矿山开采锂辉石矿。这四家企业形成了“三湖一矿”的开采局面。


      


2016年“三湖一矿”局面遭到打破,澳大利亚矿业企业Orocobre(ORE.ASX)旗下位于阿根廷的Olaroz锂盐厂产量开始释放。Orocobre锂产品供应量超过1万吨,占全球总供应量的6%。“四湖一矿”新供应局面诞生。


 


到2017年,澳大利亚银河资源企业(ASX:GXY)和澳大利亚RIM企业亦加入竞争。银河资源企业拥有西澳Kalgoorlie南部的Mt.Cattlin锂矿,曾一度因为资金问题而停产。2016年4月翻新复产,2017年锂精矿设计产能13.7万吨/年。而RIM企业位于Kalgoorlie地区的Mt.Marion锂矿项目,也于2017年起正式出产锂精矿,设计产能20万吨/年。新的“四湖三矿”局面由此形成。


 


无论竞争局面如何变化,全球锂资源供应市场目前仍然是一个寡头垄断的市场。资源产地和企业都高度集中于智利、阿根廷、澳大利亚和美国。这些企业利用目前规模效应的优势,不断占有新的矿脉和盐湖资源,使得锂供应市场进入门槛愈发提高,掌握大多数资源的企业具有足够强的议价能力。


 


这些国外企业的强议价能力对于中国锂业发展是一个不小的挑战。中国锂资源依然以进口为主。


 


海关数据显示,2017年进口锂盐总计3.5万吨(折合碳酸锂当量),同比增长27.79%;全年出口锂盐总计1.9万吨(折合碳酸锂当量),同比增长74.85%,净进口量达到1.6万吨(折合碳酸锂当量)。


 


据渤海证券测算,中国国内锂资源的需求量从2001年的1850吨增至2016年的17350吨,2017年则约接近2万吨;而同期国内锂资源的产量从2013年的4700吨的高点降低到2016年的2300吨,缺口变大,对外依存度也超过85%。


 


新能源汽车的高速发展对于锂电池的需求将继续保持增长,2017年中国动力锂电池出货量同比增长27.27%,而中国锂电池产量也同比增长39.12%。


 


全国政协副主席、科学技术部部长万钢在中国电动汽车百人会2018年论坛上曾表示,中国2020年新能源汽车销量目标是200万辆,2017年中国新能源车累计销量则为77.7万辆。


 


也就是说,中国新能源车销量要以每年翻倍的速度来增长,那么就需要大量动力电池。除此之外,陶瓷玻璃、航空航天等行业也需要大量的锂。目前中国锂消费量已经占全球总消费量的一半,这势必对未来锂产品供应造成更大的压力。


 


中企抢滩海外 虽然盐湖提锂产能在逐步提升,但是远水解不了近渴,因此,中国企业将目光瞄向了海外。


 


西澳大利亚Greenbushes(格林布什矿)成为中国企业海外布局的第一站。格林布什矿是目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿。根据贝里多贝尔澳大利亚私人新萄京娱乐场网址5197(Behre Dolbear Australia Pty.Limited)出具的储量评估报告,截至2016年9月30日,格林布什锂矿的总资源量为16510万吨,折合碳酸锂当量833万吨;锂矿储量合计为8640万吨,氧化锂平均品位2.4%,折合碳酸锂当量500万吨。


 


2014年5月,天齐锂业狙击了美国洛克伍德企业,完成对文菲尔德51%股权的收购。本次交易完成后,天齐锂业持有文菲尔德51%的股权,文菲尔德持有Talison100%的股权,天齐锂业实现了对Talison的控股。


 


通过此次收购,天齐锂业也成为全球最重要的矿石锂资源供应商之一。目前格林布什矿锂精矿产能达到了74万吨,2019年将提升至134万吨。根据股东协议,天齐锂业将采购使用其中50%锂精矿产量。


 


国内另一家锂业巨头——赣锋锂业也不甘落后。其收购了RIM企业43.1%的股权。RIM企业拥有Mt.Marion锂辉石矿项目100%股权。Mt.Marion矿山总储量7780万吨,预计产能20万吨,已于2017年释放产能。2018年预计形成40万吨锂精矿产能。


 


除此之外,雅化集团去年8月公告拟认购澳大利亚Core企业定向发行的3349万股股份。Core企业拥有菲尼斯锂矿100%矿权,由BP33、Far West、Ahoy和格兰茨四个矿组成。2017年10月,雅化集团已完成第一期Core企业1670万股股份的认购工作,后续认购尚在履行相关部门审批手续。


 


长城汽车也于去年公告将投资2800万澳元,认购澳大利亚Pilbara Minerals不超过3.5%的股权;Pilbara Minerals在西澳拥有Pilgangoora锂钽矿。


 


不过,海外认购并非一帆风顺。智利政府要求该国的反垄断机构阻止中资企业天齐锂业对SQM股份潜在的收购。Nutrien Ltd.(原名Potash Corp.)SQM的股东Nutrien Ltd.拟出售32%的股权,据悉天齐锂业是竞标者之一。 阿根廷、玻利维亚则更是不允许外资插手本国锂资源。中信国安等在内的中资企业希翼通过合资加援建的方式,分得玻利维亚乌尤尼盐湖开采权。


 


标签: 锂资源
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